Pete Newman (Johnny Simmons) ist ein Late Bloomer, ein Spätentwickler, denn obwohl er die 20 längst überschritten hat, hat bei ihm die Pubertät aufgrund einer besonderen Krankheit noch nicht einmal begonnen. Trotzdem verfolgt der junge Mann weiterhin seinen Karriere-Traum, einst Sex-Therapeut zu werden. Nach einer Operation, die seine Testosteronproduktion ankurbeln soll, gehen plötzlich frappierende Veränderungen mit Petes Körper vor sich. Er macht eine emotionale Neuerfindung durch, die seine romantischen und zwischenmenschlichen Beziehungen für immer verändern soll.

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