Eines Nachts beobachtet der 12-jährige David die Landung eines Raumschiffes. Vater George, ein Raketeningenieur, will der Sache auf den Grund gehen. Kurz danach bewegt er sich völlig steif und spricht wie ein Fremder. David macht eine schaurige Entdeckung: Außerirdische Monster verwandeln die Menschen in bösartige Marionetten – so auch seinen Vater. Mit Hilfe von Linda Magnusson, der einzigen Erwachsenen, der er noch vertraut, will David den Horror stoppen.

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