Automechaniker Benny (Aidan Quinn) kümmert sich aufopferungsvoll um seine jüngere Schwester, die schizophrene Joon (Mary Stuart Masterson). Eines Tages lernt Joon den weltentrückten Pantomimen Sam (Johnny Depp) kennen. Benny nimmt ihn im Hause auf. Dass sich Joon und Sam lieben, ist ihm aber nicht recht… Virtuos changiert der Film zwischen Übermut und Melancholie

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